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《2022年中国半导体检测产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局及发展前景等)

《2022年中国半导体检测产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局及发展前景等)

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  • 发布时间:2022-07-19 13:56
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《2022年中国半导体检测产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局及发展前景等)

半导体检测行业主要公司: 苏试试验 (300416) 、中国赛宝、胜科纳米、闳康科技(3587.TWO)、上海伟测、 广电计量 (002967) 、京隆科技、 利扬芯片 (688135)

本文核心数据: 半导体检测产业链、产业图谱、市场供需情况、区域分布情况、企业竞争情况、市场规模预测等

产业概况

1 、定义:半导体检测是半导体市场发展到一定规模所衍生的服务形态

半导体检测是半导体市场发展到一定规模所衍生的服务形态。随着半导体投资金额越来越巨大、对设计失误的容忍度几乎为0,因此必须在芯片进入量产之前、量产中,需要进行严格的验证测试,主要包括功能测试和物理验证等,通常又称为实验室测试或特性测试,提供相关服务的机构被称为第三方检测实验室,具体服务范围涵盖晶圆制造、集成电路(lC)设计、集成电路封装、终端产品等等。

2 、产业链剖析:半导体检测回收成重要一环

分析半导体检测产业链结构,产业链上游包括半导体检测设备与技术人员,中游半导体检测服务市场主要包括原材料检测、芯片工艺与性能检测、可靠性检测、失效分析等细分领域,下游市场包括半导体材料、半导体分立器件、集成电路等半导体细分产品市场。

分析中国半导体检测产业链上代表企业/机构情况,上游半导体检测设备代表企业既有KLA、AMAT等知名国际厂商,也包括京东方、苏试试验等本土厂商,上游半导体检测技术人员培训机构主要包括中科研等国内外科研机构、高校;中游参与企业包括苏试试验、中国赛宝、华润赛美科微电子等企业;下游细分市场较多,企业数量相应较多,包括鼎龙控股、 南大光电 等半导体材料企业, 士兰微 华润微 等半导体分立器件企业,以及 紫光股份 中芯国际 等集成电路代表企业。

产业发展历程:行业处在初步发展阶段

前瞻结合中国检测技术实验室建设情况对行业发展历程进行梳理,现阶段中国半导体检测产业尚处于初步发展阶段。

上游供给情况:半导体检测设备逐年增长

半导体测试设备是半导体检测产业链上游最重要的供给环节,由于半导体检测设备涉及到光学、电学、材料、机械等综合学科,技术壁垒极高,产品对外贸易依赖程度较高。近年来中国检测检验设备细分领域龙头企业凭借前期经验积累以及强大资金实力切入半导体检测设备业务,半导体检测设备行业国产化率有望得以提升。前瞻结合SEMI发布的半导体设备市场规模数据测算得出,2017-2021年中国大陆半导体测试设备市场规模逐年增长,2021年市场规模上涨至29.6亿美元,同比增长58.23%。

下游发展情况:集成电路设计行业快速增长

近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。集成电路快速增长带动IC设计业增长,根据中国半导体行业协会统计,IC设计业销售收入从2015年的1325亿元增长到2021年的4586.9亿元,同比增加20.10%,年均复合增速超过20%。

产业发展现状

1 、供给:检测业务不局限于研发环节

现阶段业内代表企业半导体检测服务并不局限于研发环节,覆盖范围广,检测综合性较强,结合企业发展情况可知,部分市场参与主体存在由晶圆制造、封测等中端领域向前拓展的发展趋势,侧面印证了半导体检测的高技术与高价值。

2 、需求:Fabless与IDM企业是产业两大需求主体

半导体设计是第三方检测行业最重要需求市场,结合半导体最大细分产品集成电路市场主体类型,前瞻分析集成电路测试需求及产能匹配情况以分析中国半导体检测市场需求空间所在,认为现阶段中国半导体检测主要需求主体包括芯片设计(Fabless)企业、IDM企业两大类。

产业竞争格局

1 、区域竞争:集中于广东、江苏两地

中国大陆独立第三方测试企业共有85家,主要分布在无锡、苏州、上海、深圳以及东莞。根据前瞻智慧招商系统绘制中国半导体检测企业区域分布热力图如下:

2 、企业竞争:市场分散

根据各家企业公开披露的数据,目前中国大陆收入规模超过1亿元的独立第三方测试企业主要有京隆科技(京元电子在大陆的子公司)、利扬芯片、伟测科技、 华岭股份 少数几家公司(中国赛宝等国家机构不公开相关数据)。但是以利扬芯片、伟测科技为代表的内资企业近几年发展速度较快,行业的集中度正在快速提升。综合注册资本、业务范围、经营情况,前瞻绘制中国半导体第三方实验室企业竞争梯队,拥有国家科研实力背景的中国赛宝、广电计量以及台资背景的京隆科技位于第一梯队,检测技术较为先进;苏试试验、利扬芯片位于第二梯队,胜科纳米、 确安科技 等位于第三梯队。

现阶段中国半导体检测行业龙头企业包括中国赛宝、京隆科技、广电计量等,前瞻根据实验室面积、企业公布检测168体育app官网设备规模、企业研发人才规模、企业自主专利等半导体检测机构关键指标计算得出业内企业top5排名情况如下:

产业发展前景及趋势预测

1 、下游需求拉动行业专业化、高端化发展

结合现阶段中国半导体检测产业发展情况,文章汇总分析产业发展前景趋势如下:

2 、“十四五”期间半导体检测产业稳步发展

基于对行业市场空间测算,结合中国半导体产业发展情况,文章预测未来包括第三方实验室检测在内的中国半导体检测行业有望保持稳步增长态势,2027年行业市场空间有望达到170亿元,年复合增长率约为10%。

作者:肖枫霖  来源:前瞻产业研究院

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