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做强工业软件是我国制造强国必经之路

做强工业软件是我国制造强国必经之路

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做强工业软件是我国制造强国必经之路

做强工业软件是我国制造强国必经之路: 工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用,是工业化的顶级产品。发展工业软件关乎中国工业经济命脉,1)工业软件能否自主可控关乎 工业安全 与否,一旦工业软件被入侵或者禁用,中国工业可能面临瘫痪;2)工业软件是搭上第四次工业革命快车的关键,是实现智能制造的重要手段。根据智研咨询数据和世界银行数据,中国内2020年工业软件市场规模为286亿美元,仅占全球规模的6%,远低于中国2020年制造业增加值占全球比重28.61%,发展空间较大。同时,工业软件市场相比于工业增长更加稳健。

高研发、强生态、和持续并购造就工业软件高壁垒: 工业软件需要持续的高研发投入。2021年,全球领先的工业软件公司研发费用率几乎都高于10%,更有甚者达35%以上。生态协同不断打磨工业软件产品,提升产品竞争力。客户需求是多样的,个性化的,开放的生态建设可以起到四两拨千斤的获客效果。并购帮助工业软件企业快速提升实力、占领市场,低于后来竞争者。

政策和资本加持,工业软件国产化进程加快: 2021 年以来,多项政策表明在“十四五”期间推动工业软件发展,《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》更是对工业软件各个环节提出了明确增长目标。根据智研咨询数据,2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达12%,是全球市场同期增速的2倍以上。168体育平台手机版预计未来国家有望针对工业软件不同细分领域推出更有针对性、支持力度更大的政策,包括强制使用国产化软件等政策。同时,资本市场看好工业软件,一级市场融资数逐年增加,工业软件企业陆续登陆资本市场,享有较高估值。

中国工业软件全而不强,各个环节情况有所不同: 1 )研发设计类软件,国产工业软件在国内市场份额最低,不到5%,虽然已经出现一些自主研发软件的公司,如中望软件、华大九天等,但主要也只使用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。2)生产制造类软件方面,在部分领域具备一定实力,出现了宝信软件、和利时、中控技术等企业,已经具备高端市场替代逻辑。3)经营管理类软件方面,国产厂商主要占领中低端市场,主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际等ERP厂商,但在高端市场领域(尤其是跨国公司)更多被SAP、Oracle占领。4)运维服务类软件,国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力,缺少成熟的工程应用,缺乏数据和经验的积累。

投资建议: 建议优先关注重点提及行业、替换较为容易的生产执行类工业软件,宝信软件(钢铁行业生产执行类),赛意信息(电子信息行业生产执行类),鼎捷软件(电子信息行业生产执行类),推荐中控技术(石化行业生产执行类)。关注国产化率较低,技术攻关难度较高,“卡脖子”程度最大的研发设计类工业软件企业,中望软件(CAD)、霍莱沃(CAE)、华大九天(EDA),概伦电子(EDA)。关注刚刚兴起,市场空间逐步打开,竞争格局分散的运维服务类工业软件公司,容知日新。

作者:李欣 来源:金融界

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